2025年下半年以來，全球存儲行業(yè)顯著步入加速上行通道。市場供應(yīng)持續(xù)緊張，價格逐季攀升，行業(yè)整體盈利能力不斷增強。在這一輪周期中，除了高速帶寬內(nèi)存（HBM）因AI算力需求呈現(xiàn)極度緊缺態(tài)勢外，動態(tài)隨機存取存儲器（DRAM）作為存儲體系的基礎(chǔ)與核心，其戰(zhàn)略地位也再度凸顯，成為各大原廠競相布局與調(diào)整產(chǎn)能的焦點領(lǐng)域。
 

本輪DRAM市場的強勁復(fù)蘇與結(jié)構(gòu)變化，根本驅(qū)動力來自于人工智能應(yīng)用的深化與拓展。一方面，AI模型訓(xùn)練對HBM的需求有增無減，導(dǎo)致其產(chǎn)能長期緊張。另一方面，更為顯著的趨勢是，AI應(yīng)用正從中心化的訓(xùn)練場景，快速向推理側(cè)及邊緣設(shè)備延伸。這一轉(zhuǎn)變引發(fā)了對大容量、高性價比存儲解決方案的結(jié)構(gòu)性新需求。推理服務(wù)器、邊緣AI設(shè)備以及新一代AI個人電腦等，不僅需要高帶寬，也對成本更為敏感，從而催生了對GDDR7、大容量DDR5及LPDDR5X等高性能通用DRAM的爆發(fā)性需求。
 

市場需求的強勁程度，從頭部云服務(wù)廠商的訂單中可見一斑。為保障長期穩(wěn)定的供應(yīng)，谷歌、微軟等云巨頭紛紛向存儲原廠拋出“無限期訂單”，這種前所未有的采購模式，進一步加劇了產(chǎn)能的緊張，也迫使三星、SK海力士和美光等廠商必須重新全面評估其長期的產(chǎn)能規(guī)劃與產(chǎn)品路線圖。
 

本文關(guān)鍵詞：DRAM
 

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